Zur Zeit der Reconquista bricht an einem Maitag des Jahres 1348 über Isabel, die blutjunge Tochter eines reichen maurischen Kaufmanns in Valencia, das Verhängnis herein. Als einzige ihrer Familie entkommt sie nur knapp den Schergen der Inquisition, die sie, die Mohammedanerin, mit Folter und Tod bedroht. Ein Schiff bringt sie nach Mallorca. Ihre Schönheit bezaubert den Admiral der Flotte des Königs von Aragon - und den Bischof von Mallorca, einen Dämon im Priestergewand. Eine tiefe, selbstlose und großherzige Liebe aber erfährt sie erst durch die Begegnung mit Don Jaime, König von Mallorca. Und das Unglaubliche geschieht: Das Maurenmädchen aus Valencia, die von der Inquisition gesuchte Ketzerin, jetzt Dona Violante, wird Königin von Mallorca. Ihr Glück ist vollkommen, aber es währt nicht lange, und wieder ist es die Politik, die ihre Liebe bedroht ...