Venedig, 1493. Seit Jahren schmuggelt Federico Manzoni die für die venezianische Glasherstellung wichtigen Erze Mangan und Kobalt aus dem Harz. Seine Familie steht vor dem finanziellen Ruin und er wird deshalb vom Ratsherrn Pertuzzi erpresst. Für ihn soll er nun die wertvollen Erze fördern und seine Fundstellen in Deutschland offenbaren. Als er den Gasthof seiner langjährigen Freunde Anna und Paul im Harz erreicht, muss er erfahren, dass Paul seit Monaten spurlos verschwunden ist. Anna - Federicos heimliche Liebe - wird das Lehen entzogen, wenn nicht ihr Sohn Luca, der in Venedig bei Federicos Familie seine Ausbildung macht, zurückkehrt. Auf seiner Rückreise freundet Luca sich mit der Zwergin Lina an, die jedoch für Pertuzzi arbeitet. Während Federico im Harz auf der Suche nach Paul ist, wird Anna des Mordes an ihrem Mann angeklagt und verhaftet.