England und Frankreich, 1668-1670: Amoret St. Clair, einst die Mätresse des englischen Königs Charles' II. und inzwischen als Katholikin heimlich mit dem irischen Edelmann Brendan Mac Mahuna verheiratet, wird an den königlichen Hof nach London zurückgerufen. Charles, der seit Kurzem geheime Verhandlungen mit dem französischen König Ludwig XVI. führt, bittet sie und ihre Freunde um Hilfe. Ein Bote des Briefwechsels zwischen Charles und seiner in Frankreich lebenden Schwester Henriette, Duchesse d' Orléans, ist spurlos verschwunden und mit ihm ein politisch brisantes Schreiben, das die Gegner beider Königshäuser in große Schwierigkeiten bringen könnte. Pater Jeremy Blackshaw, die Wundärzte Dr. Fauconer und Alan Ridgeway sowie der Richter Orlando Trelawney werden nach Frankreich beordert, um das Verschwinden aufzuklären - eine lebensgefährliche Mission.