Melissa lebt in der WG Beehive (Bienenstock) in San Francisco. Sie erlebt, wie ihre eigenen Bienen im Garten verschwinden und findet eine täuschend echte schwarze Drohne vor dem Stock. Mithilfe ihrer Mitbewohner, besonders Ozzy, findet sie Hinweise zu einer Firma, die als Start-up-Unternehmen Drohnen für die künstliche Bestäubung entwickelt, um so dem Bienensterben zuvorzukommen. Die Drohnen scheinen sich aber auch als Feinde der Bienen zu entpuppen, da Mitbewohnerin Coco eine giftige Substanz in der mechanischen Drohne entdeckt. Welche Machenschaften und wirtschaftlichen Interessen stecken hinter dem Drohnen-Prototyp? Da immer mehr Bienenvölker in der Umgebung einen unerklärlichen Tod sterben, tut Eile not. Melissa versucht ihrerseits, die Bienenvölker eine Verteidigungsstrategie zu lehren - ein mühsames, kräftezehrendes Unterfangen. Plötzlich ist Coco verschwunden ...